Действие разворачивается в стенах элитного подготовительного училища Сент-Мэтьюс, где Уильям Хандерт, преподаватель античной литературы, посвятил свою жизнь традициям и дисциплине. Его мир, основанный на четких принципах, начинает рушиться с появлением Седжвика Белла — умного, но безразличного и своевольного сына сенатора.
Винсент Уард создаёт визуально завораживающее и философское кино, исследуя вопросы любви, утраты и природы загробного мира. История начинается с трагической гибели талантливого врача-художника Криса Нилсена, который, оказавшись в раю, не может смириться с потерей жены Энни. Его мир, полный красок и неземной красоты, теряет смысл, когда он узнаёт, что Энни, сломленная горем, совершила...