Действие разворачивается в 1971 году в городе Дареме, штат Северная Каролина, где расовая напряженность достигает точки кипения. Энн Атуотер, уважаемая правозащитница чернокожей общины, и Клэйборн Эллис, президент местного отделения Ку-клукс-клана, символизируют раскол общества. Их личная вражда отражает глубинное противоречие эпохи.
Когда сестра-вице-президент объявляет, что филиал будет закрыт, если не удастся заключить сделку с крупным клиентом, ответственный сотрудник видит в грандиозной новогодней вечеринке последний шанс на спасение. Планируя мероприятие, он рассчитывает на незабываемый праздник, который впечатлит партнёра и докажет жизнеспособность отдела.