После событий первой части, Лу оказывается в серьёзной опасности, и его друзья Ник с Джейкобом решают воспользоваться всё той же загадочной машиной времени, спрятанной в джакузи. Их цель — вернуться в прошлое и предотвратить беду. Однако планы идут наперекосяк, и вместо привычной эпохи они неожиданно оказываются в далёком будущем, где встречают повзрослевшего Адама-младшего.
Лэйн — амбициозная нью-йоркская журналистка, мечтающая закрепиться в редакции глянцевого журнала Космо. С помощью своей лучшей подруги Джоан она получает шанс пройти стажировку, но её будущее зависит от одной блестящей статьи. План идеален, пока в жизнь Лэйн не врывается таинственный и обаятельный мужчина, который, кажется, идеально соответствует её списку требований к партнёру.
Даррен Шэн — обычный подросток, чья жизнь крутится вокруг школы и друзей. Всё меняется, когда он вместе с приятелем Стивом тайно посещает «Цирк уродов» — странное представление, где за кулисами скрывается подлинная магия. Там Даррен встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с существом из ночных кошмаров, которое предлагает ему выбор, от которого зависит не только его судьба, но и жизнь...