Фильм переносит зрителя в 1916 год, когда группа американских добровольцев, не дожидаясь вступления США в войну, отправляется во Францию, чтобы сражаться в составе эскадрильи «Лафайет». Эти молодые пилоты, выпускники летных курсов, мечтали о романтике воздушных поединков и славе, но вместо «французского курорта» их ждала суровая реальность первой в истории тотальной войны.
Спустя пять лет после событий «Испанки» мы снова встречаем Ксавье, которому уже за тридцать. Его жизнь превратилась в бесконечное путешествие по трем культурным столицам — Парижу, Лондону и Санкт-Петербургу. Каждый новый город приносит новые знакомства, романтические эпизоды и разочарования, из которых складывается его неутомимая охота за женским идеалом.