Пять лет спустя после своих рискованных приключений Ролли Тайлер окончательно оставил мир кинематографических спецэффектов. Теперь он успешный изобретатель, проектирующий хитроумные электронные игрушки и спокойно зарабатывает на жизнь. Его размеренное существование рушится, когда за помощью обращается бывший супруг его подружки — полицейский детектив.
В центре истории — молодая американка, убеждённая, что её судьба предрешена сфинксом. Чтобы найти единственного «идеального» мужчину, она отправляется в кругосветное путешествие, используя танец болеро как способ привлечь и проверить потенциальных партнёров. Её путь приводит её в разные страны, где она сталкивается с самыми неожиданными претендентами: от богатого арабского шейха до местного...
В провинциальном городке Гринтаун, где кажется, что ничего не происходит, внезапно возникает странный и соблазнительный карнавал 'Таинственный карнавал Mr. Dark'. Его притягательные аттракционы обещают воплотить самые заветные мечты — стать сильным, популярным, обрести невероятные способности. Но за каждое исполненное желание скрывается страшная, необратимая цена.