Фильм переносит в мрачный Лос-Анджелес конца 90-х, где граница между законом и преступностью стёрта. Главный герой, офицер Джон Трейс, после трагической случайности — убийства безоружного торговца — становится игрушкой в руках своих коллег. Чтобы избежать ответственности, его подталкивают к вступлению в тайный элитный отряд, официально борющийся с могущественными бандами, но по факту...
Фильм представляет собой откровенную и часто шокирующую автобиографию самого Говарда Стерна, который сыграл в картине самого себя. Начав с воспоминаний о детстве, где уже проявились его бунтарский дух и страсть к радио, лента прослеживает нелинейный путь скромного работника радиостанции к статусу национальной знаменитости.
1962 год. Холодная война reaches its peak, и мир содрогается от Карибского кризиса. Но на далекой военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде жизнь течет своими, более земными, законами. Здесь молодые люди, невзирая на зловещие сводки новостей и нацеленные на побережье советские ракеты, ищут романтических приключений и простого человеческого тепла.
Прошло пять лет с тех пор, как Глен, Эл и Тэрри столкнулись с потусторонним. Жизнь Терри изменилась не к лучшему: умерла мать, отец спился после потери работы. В отчаянии парень решает вызвать демона, чтобы вернуть отцу прежнее положение. Для ритуала он выбирает старый дом Глена, куда вскоре приходит компания из двух парней и девушки.