Знаменитый писатель романов ужасов Бен Рэйвенкрофт приглашает компанию детективов-любителей в свой родной городок, чтобы те помогли ему разоблачить мошенничество, связанное с местными легендами. Но праздник урожая окутан настоящей мистикой: в старых улочках и на фоне ярких осенних красок возникает призрак, который оказывается реальным — это дух предка Бена, обвиняемого в колдовстве.
После долгого пути с Вулкана на угнанном клингонском корабле экипаж «Энтерпрайза» возвращается на Землю, ожидая суда за свои многочисленные проступки. Однако вместо трибунала их ждёт куда более глобальная проблема: к планете приближается загадочный объект, посылающий в космос сложные сигналы и вызывающий разрушительные погодные аномалии.