Действие разворачивается в современном Китае, где древние верования и суеверия всё ещё живут бок о бок с технологическим прогрессом. Главный герой, Го Дэю, — обычный парень, унаследовавший необычный дар от духа реки: во время ритуального выкуривания трубки он способен видеть истину, скрытую в клубах дыма.
