Американская боксерша Кларисса Шилдс мечтает стать первой женщиной в истории США, выигравшей олимпийское золото в своём виде спорта. Её путь — это не только изнурительные тренировки и жёсткие поединки, но и сложный баланс между спортивной карьерой и материнством. Фильм, основанный на реальных событиях, показывает её борьбу с предрассудками, физическими ограничениями и внутренними сомнениями.
Дэвид Линч создаёт масштабный, почти трёхчасовой сюрреалистический триллер, где границы между киноролью, реальностью и сном стираются до неузнаваемости. Главная героиня, актриса Никки Грейс, получает роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», но чем глубже она погружается в образ, тем сильнее её собственная жизнь начинает подчиняться законам фильма.