Фильм переносит зрителя в мрачную эпоху Средневековья, где зачалась легендарная вражда двух рас. Под властью жестокого вампира-лорда Виктора ликаны — бывшие рабы и охотники — живут в унижении, лишённые свободы и человеческого облика. Среди них — Люциан, уникальный существо, сочетающее силу ликана и разум человека. С детства он тайно обучается искусству войны, мечтая освободить свой народ.
В туманном Шотландском Highlands, на фоне суровых пейзажей и древних легенд, разворачивается трогательная история о необычной дружбе. Обычный школьник Альберт, живущий на ферме, случайно обнаруживает на берегу таинственное гигантское яйцо. Из него появляется хрупкое, но быстрорастущее существо — Криспиан, или Крисп, — существо из мифов, похожее на водного коня с чертами дракона.