Действие разворачивается в контролируемой США тюрьме для военнопленных на базе Гуантанамо — месте, ставшем символом сложных моральных и правовых дилемм. Главная героиня, молодая женщина-солдат по имени Коул, выполняет свой долг в качестве охранника в этом изолированном мире, где правила заменяют человечность.
Мастер-чародей Бальтазар Блэйк, чья миссия — защищать мир от тёмных сил, сталкивается с возвращением своего смертельного врага, безжалостного колдуна Максима Хорвата. Угроза нависает над Манхэттеном, и одинокий воин магии понимает, что его сил недостаточно. Судьба сводит его с Дэйвом, скромным студентом, чья жизнь полна обычных студенческих забот.