В детстве Лютер стал свидетелем жуткого карнавального номера, где артист откусывал головы живым цыплятам. Это зрелище навсегда отпечаталось в его сознании, превратив мальчика в настоящего монстра. Проведя юность за решёткой за серию жестоких убийств, тридцатилетний Лютер выходит на свободу и отправляется в провинциальный городок.
После халатности сотрудников атомной электростанции в воздух вырывается ядовитое облако, которое накрывает школьный автобус. Все находившиеся внутри дети мгновенно мутируют, становясь безэмоциональными, но крайне опасными существами. Они обладают сверхъестественной силой и способностью управлять огнём, превращаясь в безжалостную банду, которая начинает охоту на взрослых.