Адаптация знаменитого романа Джона ле Карра, где шпионский жанр превращается в медитацию на тему предательства и утраченных идеалов. В центре — бывший оперативник Джордж Смайли, которого вытаскивают из спокойной отставки, чтобы найти высокопоставленного советского агента, засевшего в самом сердце «Цирка», британской разведки.
Действие продолжает историю доброй волшебницы Нанни Макфи, перенеся её в эпоху Второй мировой войны. В отличие от первой части, где главными родителями были отцы, теперь на первый план выходят матери, оставшиеся с детьми в тылу. Няня-волшебница появляется в сельском доме, полном непослушных детей, и вскоре её помощь оказывается необходимой и в городской квартире, где живёт другая семья.