Лондон, осень 1940 года. Город охвачен ужасом «Блица» — массированных ночных бомбардировок нацистской авиации. Мать-одиночка Рита, желая уберечь своего девятилетнего сына Джорджа от неминуемой гибели, с огромным трудом решается отправить его в сельскую эвакуацию. Но отважный и непокорный мальчик, скучающий по семье, не намерен мириться с изгнанием.
Действие разворачивается в обществе, где с детства оценивают не только интеллект, но и «фреквенцию» — эзотерическую характеристику, определяющую резонанс человека с миром. Высокая фреквенция гарантирует, что поезд не уйдёт, даже если опоздать, а на пути попадается неожиданная банкнота. Низкая же обрекает на череду мелких и крупных неудач: опоздание на экзамен, разлитый кофе, вечные опоздания.
Вергилий Олдман — безупречный и безжалостный управляющий ведущего аукционного дома, чья публичная респектабельность скрывает тайную жизнь. Вместе с партнёром Билли он мастерски проводит хитроумные махинации, обманывая и продавцов, и покупателей на глазах у всего света. Но его настоящая страсть — тайная коллекция, скрытая в запертых залах виллы: сотни бесценных картин, собранных как драгоценности.
Англия, 1932 год. В утро своей свадьбы Долли Вайнрам, запертая в спальне родительского дома, вместо подготовки к церемонии отдаётся воспоминаниям о страстном романе с художником Джозефом, который перевернул её жизнь прошлым летом. Социальные различия и чувство долга разлучили влюблённых, и теперь Долли вынуждена выйти замуж за лорда Хайдона.