Атмосфера строгого католического прихода на севере Англии в начале 1990-х. Молодой и идеалистичный священник Грег отчаянно пытается совместить служение Богу с невыносимым давлением собственной природы. Его внутренний мир — это поле битвы между непоколебимыми догмами веры, которые он должен исповедовать, и подавленными, но неистребимыми чувствами, противоречащими учению Церкви.
Кеннет Лонерган в своём режиссёрском дебюте создаёт пронзительный портрет двух друзей, застрявших в ловушке безысходности на фоне унылых пейзажей провинциальной Англии начала девяностых. Томми, опытный и циничный, и Боб, более наивный и семейный, объединены одной целью — найти хоть какие-то средства, чтобы выжить.