Действие разворачивается в 1965 году в Бруклине, где открывается католический колледж для мальчиков. Главный герой — Дэнни, не слишком уверенный в себе подросток, вынужденный переехать и сменить школу. Он попадает в среду, где традиции и дисциплина стоят на первом месте, а соученики настроены к новичку откровенно враждебно.
Нью-Йорк конца 1970-х, охваченный волной уличной преступности и социальных потрясений, становится ареной для жестоких и загадочных убийств. Офицер Стив Бернс, внешне похожий на жертв, добровольно соглашается на рискованный план — внедриться в скрытую сеть баров и клубов гей-сообщества, чтобы выйти на след серийного убийцы.