Это трогательное и музыкальное рождественское приключение, разворачивающееся в знаменитом замке после событий первой «Красавицы и Чудовища». Теперь, когда чашечка Чип снова стал мальчиком, он впервые встречает праздник в человеческом облике. Его любопытство заставляет маму Белль вспомнить, как минувшим Рождеством, в эпоху чар, все обитатели замка пережили самую необычную ночь.
Продолжение скандального фильма 1984 года переносит действие на нового антагониста — Рикки, младшего брата Билли Кэлдвелла. После событий первой части он оказывается в психиатрической лечебнице, где под гипнозом врача вспоминает трагическое детство, сформировавшее его личность. Узнав правду о семье, Рикки сбегает и, обретя тот же красный костюм и топор, отправляется в рождественскую ночь на охоту.