Действие разворачивается в 1962 году, когда расовая сегрегация ещё legal на Юге США. Тони Лип, итало-американец с Brooklyn, работает вышибалой в ночном клубе, который временно закрывается на ремонт. Чтобы прокормить семью, он соглашается на должность водителя и телохранителя у доктора Дона Ширли — виртуозного музыканта, исполняющего концерты классической музыки в роскошных залах.
Фильм глубоко исследует цикл насилия и влияние радикальных идей на молодёжь через историю двух братьев в Лос-Анджелесе. Старший, Дерек Виньярд, — харизматичный и безжалостный лидер местной банды скинхедов, чья жизненная философия строится на расовой ненависти. Его младший брат Дэнoxy, восхищающийся старшим, с готовностью принимает эти убеждения.