Ирландский провинциальный городок 1960-х, зажатый между серыми домами и ещё более серыми судьбами, становится ареной взросления для Френси. Его отец — грубый пьяница, мать — хрупкая и странная женщина, а школа — место непрекращающихся унижений. Чтобы выжить в этом хаосе, мальчик создаёт собственный вселенский порядок, где он — герой, а его враги, вроде соседского мальчика, становятся объектами...
Фильм Алена Рене, снятый в 1981 году, представляет собой утонченную и философскую притчу о вере, разочаровании и поиске чуда в повседневности. История вращается вокруг встречи двух абсолютно разных персонажей: молодого, прагматичного и слегка циничного бродяги и странного, одинокого старика, живущего в собственном мире, где он уверен, что обучился полету под наблюдением птиц.