Среди ледяных просторов отдалённого северного острова разворачивается хаотичная и кровавая схватка. Команда не слишком умных, но упрямых охотников, прибывшая сюда за трофеями, нарушает древний покой. Они случайно пробуждают Вендиго — могущественного духа из индейских легенд, демона голода и холода, чьи возможности к变换е (превращению) не имеют границ.
В глухой части Национального парка США обнаруживается обломки загадочного космического корабля. Единственный выживший инопланетянин, освобождаясь из люка, погибает, и его таинственная биологическая субстанция привлекает обычных комаров. Необычный нектар мгновенно меняет насекомых: они стремительно увеличиваются в размерах, обретают агрессивность и неутолимую жажду крови.