Спокойная жизнь маленького городка нарушена чередой необъяснимых событий: жители один за другим пропадают без следа. Местные слухи сходятся в одном — виной всему странный бродячий цирк, который недавно прибыл на окраину. Но правда оказывается куда страшнее и мистичнее. Главный герой, незаметный и робкий молодой человек, вынужден раскрыть свою горькую тайну: при полной луне он превращается в...
Этот культовый мультфильм 1978 года, созданный Ральфом Бакши, представляет собой первую полноценную анимационную адаптацию «Властелина Колец». Картина охватывает события первой книги trilogy — «Братство Кольца» и часть второй — «Две крепости». Режиссёр использовал инновационную для своего времени технику ротоскопирования, наложив анимированные контуры на отснятые с живыми актёрами сцены, что...