В уютном, залитом солнцем городке Иствик, затерянном среди живописных пейзажей Новой Англии, живут три необычные женщины. Алекс, журналистка-рационалистка, Джейн, скромная скрипачка, и Сакки, эксцентричная скульпторша, объединены одиночеством и тихой тоской по настоящему, идеальному мужчине, который смог бы понять их сложные натуры.
Пол Ньюман в роли Фрэнка Гэлвина — человека, чья карьера и душа оказались в руинах из-за алкоголя и разочарования в системе. Когда ему на лапу подбрасывает дело бывший коллега, это выглядит как последний шанс. Дело кажется простым: молодая мать во время родов под общим наркозом получила тяжелейшие повреждения, и её семья хочет добиться справедливости.
В мрачном Бостоне серия жестоких убийств ставит в тупик полицию. Неизвестный маньяк в шлеме и кожаной экипировке обезглавливает своих жертв, после чего discards головы в водоем. Детектив Джадд Остин, берущийся за дело, обнаруживает у всех убитых одну общую черту — они были слушательницами вечерних курсов профессора anthropology Миллета.