История Тома, молодого жителя Нью-Йорка, который обнаруживает, что его отец, известный писатель, тайно встречается с молодой женщиной. Ощутив предательство матери, Том решает действовать: он находит любовницу отца, Джейн, с целью убедить её разорвать связь. Но его миссия быстро принимает личный оборот — между ними возникает искра, и благородный план рушится под натиском внезапной страсти.
В Вашингтоне происходит серия загадочных убийств, и расследование поручают самой неожиданной паре. Мак Стерн — суровый, прямолинейный полицейский ветеран, для которого закон — это прежде всего кулаки и пистолет. Его напарник, Эллис Филдинг, — гениальный дедуктив, чьи аналитические способности поражают, но в моменты стресса его сознание уплывает в мир фантазий, где он становится героем любимых...