Фильм детально исследует трагическую и пугающую историю одного из самых известных американских серийных убийц, начиная с его юношеского преступления — убийства бабушки и дедушки, которое привело к долгой изоляции в психиатрическом учреждении. Освобождённый в 1969 году, Эд Кемпер, вопреки рекомендациям врачей, решает жить с матерью, чьи язвительные критика и эмоциональное насилие быстро...
Группа студентов медицинского института, устав от рутины, решает бросить вызов скуке, проводя рискованные эксперименты с психоактивными веществами. Их поиск новых ощущений приводит к обнаружению таинственного препарата под названием «Талдон», обещающего невиданный кайф. Не раздумывая, герои вводят себе этот экспериментальный наркотик, не подозревая, что он несёт в себе чудовищные побочные эффекты.