Действие разворачивается в Нью-Йорке, где два полицейских — бывший нью-йоркский офицер Тайлер и детектив Майкл из отдела по борьбе с наркотиками — становятся свидетелями жестоких убийств трёх своих коллег. На теле каждой жертвы остаются характерные следы, указывающие, что преступник является высококлассным мастером кун-фу.
