После событий первого фильма семья Гамильтонов, вынужденная бежать от преследований, находит пристанище в маленьком городке на юге США. Они тщательно скрывают свою природу, надеясь на тихую и спокойную жизнь, далёкую от прошлых насильственных столкновений. Но иллюзия безопасности быстро рушится, когда они обнаруживают, что в этом же районе обитает другая, гораздо более древняя и безжалостная...
Действие разворачивается в 1839 году, когда строгие нормы викторианской Англии не оставляют места для личных чувств. Элизабет, молодая швейцарка, приезжает в Лондон, чтобы заработком помочь отцу, но гувернантская плата едва покрывает нужды. В отчаянии она соглашается на предложение богатого аристократа — стать его тайной спутницей на три ночи, получив за это значительную сумму.
Антиутопия Терри Гиллиама «Бразилия» — это гротескное зеркало бюрократической машины, где личность растворяется в потоках бумаг и бессмысленных инструкций. Главный герой, скромный техник Сэм Лоури, живёт в удушающем мире, где даже воздух пахнет перегретым пластиком, а мечты о спасении красавицы из сна становятся единственным смыслом существования.