Джек Кроу, потомственный охотник на вампиров, действует по строгим правилам и с холодной эффективностью. Вместе с верным напарником Монтойей он очищает Америку от нечисти по заданию Ватикана. Их новая цель — Валек, вампир-древняй, родившийся в Праге в 1300 году, чья сила и жестокость не имеют аналогов.
Межгалактический реформатор Шеп, чья миссия — исправлять недостойных, терпит крушение на Земле и находит приют в обычном пригороде у семьи Уилкокс. Оставив свой высокотехнологичный силовой костюм, делающий его почти бессмертным, он пытается применить свои космические методы к местным проблемам: от наглых разносчиков газет до уличных грабителей.
Действие разворачивается в мрачную эпоху Великой Депрессии, где безысходность и нужда становятся почвой для роковых решений. Бродяга Фрэнк Чемберс, странствующий по Америке в поисках работы и куска хлеба, нанимается на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису. Вместе с ним живёт его молодая, несчастная в браке жена Кора, чья жизнь — это череду бесцветных дней в унылой таверне...