1952 год, Нью-Йорк. Двадцатитрёхлетний Марти Маузер — талантливый и одержимый игрок в настольный теннис, чьи амбиции выходят далеко за пределы его временной работы продавцом обуви. Его цель — стать первым американцем, выигравшим престижный турнир British Open в Великобритании, что должно принести ему не только спортивную славу, но и кардинальное изменение жизни.
Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке, где каждая улыбка кажется кастингом, а каждый взгляд — оценкой. Его амбиции огромны, но мешают нерешительность и внешность, не вписывающаяся в стандарты. Радикальное решение — пластическая операция, которая должна сделать его идеальным для желанной роли — кажется билетом в мир, о котором он мечтал.
В мрачном и грязном мире раннего американского Запада, где цивилизация только начинает пробиваться сквозь дикую природу, встречаются два абсолютно чужых человека. Один — тихий и одинокий повар-эмигрант из Бельгии, бродивший по следам золотой лихорадки, другой — умелый и осторожный китаец, только что прибывший в эту суровую землю.