Мартин Скорсезе создает визуально ослепительный и эмоционально глубокий портрет общества, где внешнее благородство скрывает ледяные воды страсти и социальных запретов. Действие разворачивается в блестящем, но регламентированном мире нью-йоркской аристократии конца XIX века, где каждое движение, взгляд и слово подчиняются негласным законам.
Ролли Тайлер — лучший в Голливуде создатель спецэффектов, чьи илляции неотличимы от реальности. Его уникальные навыки привлекают внимание Министерства юстиции, которое предлагает грандиозный заказ: инсценировать убийство важного свидетеля, дающего показания против могущественных преступников. Постановка проходит безупречно, но вскоре осведомитель бесследно пропадает, а все улики указывают на...