Сержант Эрнест Билко — это ходячая легенда американской армии, гений-мошенник, чей талант к аферам и острым шуткам не знает границ. Заведя garage на военной базе, он не столько чинит машины, сколько строит хитроумные схемы, превращая скучный гарнизон в оживлённый игорный клуб для отставных офицеров.
Аль Пачино в роли Карлито Бриганте — харизматичного и обаятельного бывшего короля уличного наркобизнеса, который отбыл пять лет в тюрьме. Вышедший на свободу в середине 70-х, он возвращается в испанский квартал Гарлема, полный решимости оставить криминал и начать всё сначала вместе с девушкой Гейл. Его план прост: работать водителем лимузина, жить по закону и забыть о прошлом.