Майкл Кромвель, циничный и целеустремленный брокер с Уолл-стрит, летит в амазонские джунгли, чтобы окончательно оформить развод. Его поездка, однако, оборачивается полной неожиданностью: туземное племя, среди которого он оказывается, воспитывает его собственного сына Мемки, родившегося от давней связи с местной женщиной.
В канун Рождества жизнь продавца игрушек Скотта Кэлвина резко меняется после необычного столкновения на крыше его дома. Странный старик, олень и следы, ведущие на Северный Полюс, оказываются началом невероятной истории. Скотт с неохотой соглашается занять место уставшего Санты, но быстро понимает, что это не просто костюм для праздничного представления.