Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт оказывается в коме после нелепой автомобильной аварии. Его душа отделяется от физического тела и попадает в царство Морфея — гротескный, хаотичный лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазиями. Самый пугающий и знакомый образ в этом мире — его же собственная creations, наглая и похотливая...
Американская комедия с элементами мелодрамы 1998 года рассказывает историю Уайта, молодого человека, который в порыве ревности совершает роковой поступок. Услышав по автоответчику, что его девушка ушла «гулять с Рикером», он, напившись, решает разорвать отношения и посылает ей срочную почтой письмо, вложив в конверт использованный презерватив и откровенные фотографии.