Действие фильма разворачивается в средневековой Европе, где магия переплетается с обыденной жизнью, а слухи о проклятиях и чародеях не кажутся чем-то невероятным. Главные герои — рыцарь Этьен Наваррский и его возлюбленная Изабо, которые уже два года вынуждены скрываться от слуг злого епископа, наложившего на них заклятие: каждый день с рассветом девушка превращается в ястреба, а с наступлением...
