1950-е годы. Лос-Анджелес сияет неоновыми вывесками и бурлит рекламой «американской мечты», но за фасадом роскоши кипит мир жестокости, коррупции и амбиций. В этом городе-призраке судьбоносно пересекаются пути трех полицейских, каждый из которых по-своему пытается служить закону. Бад Уайт (Кевин Спейси) — харизматичный и циничный детектив, для которого работа — это игра, а границы между добром...
Второе приключение незадачливого воришки Регги Хаммонда и уставшего от жизни полицейского Джека Кейса переносит действие в шумный Сан-Франциско. Пять лет спустя после их первой совместной операции Джек, теперь уже сержант, получает задание: найти и арестовать неуловимого наркобарона по кличке «Импорт».