Берлин, 1942 год. 21-летний Сиом, еврей, живёт в оставленной родителями квартире и работает на заводе, но его главный талант — неиссякаемая улыбка и способность видеть хорошее даже в ужасающие времена. Эта жизнерадостность становится его оружием и защитой в мире, где его существование само по себе — преступление.
Вена, столица разорённой после Первой мировой войны Австрии, сама становится персонажем этого мрачного детектива. 1920-й год. Город, ещё не оправившийся от гиперинфляции и политических потрясений, погружён в хаос. В этом аду появляется серийный убийца, чьи методы невероятно жестоки и лишены какой-либо логики.
Мэриан — опытный детский психотерапевт, чья карьера строится на доверии и научном подходе. Её новая пациентка, десятилетний Мэнни, живёт в собственном мире, отгородившись от окружающих. Попытки установить контакт через рисунки приводят к шокирующему открытию: всё, что ребёнок изображает на бумаге, вскоре сбывается в реальности.