В австралийском мегаполисе, среди бетона и световых billboardов, живёт Милош — молодой танцор сербского происхождения, пытающийся найти своё место между культурами и мечтами. Его жизнь, кажется, застыла в рутине репетиций и скромных заработках, пока однажды он не встречает брата своей подруги по танцам, Роберта. Роберт — старше, уверен в себе и совершенно иной, чем все, кого знал Милош.
1994 год, тихий пригород. Жизнь Лары, матери семейства, превращается в кошмар после начала лунатизма и жестоких, необъяснимых видений. Психологическая помощь и лекарства оказываются бессильны, а врачи склоняются к диагнозу «шизофрения», требующему длительной изоляции. Её муж, глубоко верующий человек, уверен в иной причине — одержании злым духом.