Это вторая часть культовой гонконгской фэнтези-трилогии режиссёра Джеффри Лау, основанной на мотивах классического китайского романа «Путешествие на Запад». Действие разворачивается в древнем Китае, где банда грабителей под предводительством хитроумного Джокера прибывает на пустынную стоянку, чтобы встретиться с таинственным сообщником и обменять украденные сокровища.
