Лос-Анджелес. После жестокой перестрелки на границе, в которой погибают несколько агентов Управления по борьбе с наркотиками, в hands полицейского офицера попадает необычное задание: найти и доставить в безопасное место молодую женщину — единственную живую свидетельницу резни. Казалось бы, стандартная операция по защите ключевого фигуранта.
Начало 1950-х, эпоха нарастающей паранойи и первых трещин между бывшими союзниками. В безлюдных просторах пустыни Невада, где горизонт растворяется в мареве, два маршала — опытный и циничный ветеран и его молодой, идеалистичный напарник — получают задание высшей важности: найти и доставить в Вашингтон разыскиваемого убийцу, чьё преступление может стать политическим скандалом.