Американское кино 1990-х подарило миру один из самых напряжённых и умных психологических триллеров, где границы между охотником и добычей стираются с каждой минутой. Сюжет вращается вокруг стажёра ФБР Клариссы Старлинг, которой поручают сложнейшее дело: раскрыть личность серийного убийцы, похищающего молодых женщин в разных штатах.
Дэвид Линч создаёт неуловимую смесь комедии, криминального триллера и мелодрамы, где на смену привычной рутине приходит опасное и соблазнительное безумие. Чарльз Дриггс, примерный семьянин и успешный банкир, совершает роковую ошибку — не расплачивается в кафе. Это привлекает внимание Лулу, дикой и свободной натуры, которая «похищает» его и вовлекает в серию абсурдных и рискованных приключений.
Действие разворачивается в годы Второй мировой войны, когда американское общество переживает масштабные социальные сдвиги. После нападения на Перл-Харбор миллионы мужчин уходят на фронт, оставляя женщин на производстве. Главная героиня Кэй, как и многие её современницы, устраивается на авиационный завод, чтобы обеспечить семью.