Юные брат и сестра Джош и Бад с нетерпением ждут каникул, но, по их мнению, предстоит самое скучное лето — в гостях у старого дедушки в глухой деревне. Однако уже в первый день всё меняется. Дед, оказавшийся хранителем местных легенд, рассказывает им о таинственном озере Свенсон, где, по слухам, живёт огромная черепаха Мэл.
1950-е годы. Лос-Анджелес сияет неоновыми вывесками и бурлит рекламой «американской мечты», но за фасадом роскоши кипит мир жестокости, коррупции и амбиций. В этом городе-призраке судьбоносно пересекаются пути трех полицейских, каждый из которых по-своему пытается служить закону. Бад Уайт (Кевин Спейси) — харизматичный и циничный детектив, для которого работа — это игра, а границы между добром...