Хуан — высококлассный оперативник испанской спецслужб, чья повседневность состоит из тотальной слежки, прослушивания домов подозреваемых в нелегальной оружейной торговле и тихого устранения компромата на влиятельных политиков. Его работа — это искусство манипуляции и сохранения статус-кво, где эмоции считаются профессиональным недостатком.
Сан-Себастьян, солнечный испанский город на берегу Бискайского залива, каждый год превращается в эпицентр кинематографического мира. Именно сюда, на престижный международный фестиваль, отправляется пожилая супружеская пара — психоаналитик Льюис и его жена Долорес. Казалось бы, идеальный отдых среди звезд, кинопремьер и средиземноморской кухни.