Глубоко в лесах, среди древних руин, скрывается город Ллорис — когда-то величественное творение эльфов, ныне захваченное людьми. Его правление — это жестокая тирания шерифа, чьи бесконечные налоги и репрессии превратили жизнь горожан в борьбу за выживание. Протесты жестоко подавляются, а бунтари гибнут в изгнании или под пытками.
Шестая часть саги о Гарри Поттере переносит зрителей в эпоху, когда угроза Волан-де-Морта ощущается уже не только в мире волшебников, но и среди маглов. Хогвартс, некогда служивший убежищем, теперь сам становится полем для скрытых интриг и опасностей. Альbus Dumbledore, осознавая, что финальная битва приближается, берет на себя ответственность подготовить молодого волшебника, обучая его...