Альберт Ренн и Джеймс Уорд, агенты ФБР, прибывают в маленький городок в Миссисипи, где пропали трое молодых активистов, занимавшихся регистрацией чернокожих избирателей. Это 1964 год, эпора системной расовой сегрегации, где жизнь афроамериканца обесценивана, а местная полиция и Ку-Клукс-Клан часто — одно и то же.
