Режиссёр Гарт Дэвис и сценарист Хелен Эдмундсон создают камерную, чувственную притчу, которая отходит от канонических толкований. Фильм фокусируется не на чудесах, а на человеческой драме Марии из Магдалы — женщины, осмелившейся выйти за рамки общественных норм и присоединиться к странствующему учению.
После ареста за производство легальных психотропных веществ Пьетро Дзинни и его команда блестящих, но аморальных учёных оказываются за решёткой, ожидая приговора. Их мир, построенный на хитроумных схемах в лабораториях, рушится. Однако судьба даёт им шанс на искупление, когда они случайно узнают о готовящемся крупном террористическом акте в сердце Италии.
В вымышленном королевстве, стилизованном под феодальную Японию, правит бессердечный тиран Роланд, чьи казни и произвол сеют страх. Когда его жестокость обрушивается на благородного лорда Бартоломея, его верный вассал, рыцарь Райан, теряет всё — статус, честь и надежду. Позор и изгнание становятся его долей, но клятва мести, данная умирающему господину, зажигает в нём тлеющий огонь.