Действие разворачивается в живописном, но консервативном Южном Тироле, где местный священник, человек глубокой веры и искренней веры в доброту каждого, сталкивается с беспрецедентным вызовом. Его новым подопечным становится Адам — молодой человек с крайне правыми взглядами, грубый, циничный и только что вышедший из тюрьмы.
Перед нами — Рим в полном блеске: бесконечные приемы в виллах, огни террас, шумные компании на фоне античных руин. В центре этого вихря — Джеп Гамбарделла, 65-летний журналист и неудавшийся novelist, чей взгляд отравлен апатией и разочарованием. Он не участвует в жизни, а наблюдает за ней со стороны, стаканом джина в руке.