Лос-Анджелес, середина 1950-х. Легендарный и эксцентричный миллиардер Говард Хьюз, владелец авиакомпаний и голливудских студий, по своему обычаю содержит несколько молодых женщин по долгосрочным контрактам. Он обеспечивает их комфортными условиями, но их жизнь строго регламентирована: никаких публичных появлений без разрешения, никаких личных отношений, особенно с мужчинами.
Фильм Роберта де Ниро представляет собой масштабное исследование рождении американской разведки через судьбу одного человека. Эдвард Уилсон, блестящий студент Йеля и член элитного общества «Скел и Ключ», вступает в OSS — предшественницу ЦРУ — движимый патриотизмом и верой в идеалы. Его путь от юного романтика до архитектора самой могущественной разведывательной сети в мире — это путь...