Мейсон Петтитс думал, что оставил войну позади. Серьёзная травма спины вынудила его покинуть отряд американского спецназа, и теперь он пытается построить спокойную жизнь: работает юристом, заботится о жене и дочери-школьнице. Однако мирная рутина не даёт покоя, и воспоминания о былой службе всё чаще шепчут о потерянном азарте.
Продолжение научно-фантастического хоррора, где на первый план выходит Сара — существо, рожденное из союза человека и инопланетянина. Ее физиология позволяет ей принимать агрессивные формы, но главная цель — biological imperative, поиск партнера для размножения. Ей предстоит столкновение с двумя другими особями, несущими тот же генетический код: Эмилией, чье тело уже начинает распадаться, и...