Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане в ночь полнолуния. Здесь судьбы двух женщин переплетаются самым неожиданным образом. Одна — молодая девушка, только что сбежавшая из психиатрической клиники, обладающая редкой и пугающей способностью читать мысли. Другая — уставшая от борьбы мать-одиночка, живущая на окраине города и сталкивающаяся с жестокой реальностью.
После странной и аморальной ночи, случившейся во время их романтического путешествия, пара возвращается домой, где женщина неожиданно обнаруживает свою беременность. Сначала это кажется чудесным событием, но по мере развития беременности супруг начинает замечать в поведении и физиологии жены глубокие, пугающие аномалии.