Пять лет спустя после своих рискованных приключений Ролли Тайлер окончательно оставил мир кинематографических спецэффектов. Теперь он успешный изобретатель, проектирующий хитроумные электронные игрушки и спокойно зарабатывает на жизнь. Его размеренное существование рушится, когда за помощью обращается бывший супруг его подружки — полицейский детектив.
Ролли Тайлер — лучший в Голливуде создатель спецэффектов, чьи илляции неотличимы от реальности. Его уникальные навыки привлекают внимание Министерства юстиции, которое предлагает грандиозный заказ: инсценировать убийство важного свидетеля, дающего показания против могущественных преступников. Постановка проходит безупречно, но вскоре осведомитель бесследно пропадает, а все улики указывают на...