В суровом XVIII веке бродячий странник Урсус находит на морозе двух брошенных детей — мальчика и девочку. Мальчика, Гуинплена, жестоко изувечили, оставив на лице неугасимую, жуткую улыбку. Дея ослепла от холода. Воспитанные в общине Урсуса, они растут чистыми душами, но внешность Гуинплена становится для света символом уродства и поводом для насмешек и отвращения.
История начинается как беззаботное путешествие троих молодых людей, жаждущих острых ощущений и свободных отношений. Приехав в Чехию, они попадают в мир, обещающий исполнение самых смелых фантазий за символическую плату. Однако идиллическая картина быстро рушится, когда герои понимают, что оказались в ловушке хорошо организованной и жестокой сети.